鋰電板塊強勢拉升，瑞銀看漲全球儲能需求，海博思創長單鎖定寧王產能“20CM”漲停
11月13日，A股鋰電板塊掀起拉升浪潮！
其中，寧德時代（300750.SZ）報收415.60元/股，漲7.56%；海博思創（688411.SH）則以“20cm”漲停收盤，報378.16元/股。
這并不稀奇。11月12日晚，海博思創披露了一份與寧德時代戰略合作協議的公告。公告顯示，在合作期（2026年1月1日至2035年12月31日）內，公司與寧德時代約定雙方應于每年度（12月1日前）就未來三年的合作目標進行滾動式更新，并簽署相應年限的合作備忘錄予以確認。
其中，2026年1月1日至2028年12月31日，公司采購電量累計不低于200GWh，寧德時代確保按公司需求量綱供應。
海博思創的這份公告，是對寧德時代產能的鎖定。
圖片來源：圖蟲創意
時代財經注意到，2021年至2023年間，寧德時代一直是海博思創的第一大供應商。此前，雙方曾簽訂長期采購框架協議。
數據顯示，2021年至2023年，海博思創對寧德時代的采購金額分別為5.16億元、28.64億元和34.44億元，占當期采購總額的比例為46.95%、80.59%和63.33%，海博思創對寧德時代電芯的采購金額占各期電芯采購總額的比例分別為87.05%、98.56%和89%。
近年來，海博思創拓展了更多的供應商，如億緯鋰能、鵬輝能源等鋰電企業。在2024年上半年，海博思創的第一大供應商為億緯鋰能，第二位為寧德時代，占比分別為35.11%和20.91%。
“寧德、億緯還有其他幾家，我們都有合作，但我們沒有做過特別詳細的統計披露。”海博思創董秘辦相關工作人員對時代財經說，“（200GWh的訂單）還要看我們最終的出貨量，具體會根據后續需求和廠商性價比來動態調整。”
事實上，寧德時代的產能十分搶手。
據時代財經了解，寧德時代第三季度動力、儲能合計出貨量接近180GWh，其中儲能大約在36GWh。公司曾在第三季度業績說明會上明確指出，“儲能商業模式日漸成熟，經濟性顯現，國內外儲能需求迎來快速增長。”
摩根士丹利研報指出，電池價格并未披露，但在供應短缺的情況下，寧德時代應該獲得價格/利潤率溢價，這筆大單才得以鎖定。其他客戶如特斯拉、陽光電源等可能也需要確保寧德時代對其的電池供應。
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除了海博思創與寧德時代的合作公告外，鋰電產業鏈產品價格的持續拉升，也是促使A股鋰電板塊集體拉升的重要因素之一。
據時代財經了解，近期最熱的材料——六氟磷酸鋰價格狂飆。同花順iFind顯示，截至11月12日，六氟磷酸鋰價格已經達到15萬元/噸，與年初的6.25萬元/噸相比，漲幅高達140%。
“鋰電板塊大漲，主要是六氟磷酸鋰持續漲價。除此之外，下游需求持續旺盛。整個產業鏈進入了‘需求增加-價格上漲’的正循環階段。”深圳弘揚投資管理有限公司董事長余少波對時代財經說。
“從技術上看，鋰電板塊調整時間已經很長，這些個股處于相對的低位，跌得透徹。而基本面的改善和進入上升周期，使得產業鏈價格、市場需求和股價形成一個正向的輪動。”他說。
11月13日，同花順iFind電池指數從開盤點位21014.04點一路上漲，盤中最高位為22446.39點，最終收盤點位為22174.22點，漲5.79%。
個股方面，鋰電板塊核心企業們紛紛大漲。億緯鋰能（300014.SZ）報收87.37元/股，漲9.19%；鵬輝能源（300438.SZ）報收56.81元/股，漲5.20%；贛鋒鋰業（002460.SZ）報收72.38元/股，漲6.63%；恩捷股份（002812.SZ）報收61.72元/股，封死漲停板；天華新能（300390.SZ）報收48.04元/股，漲19.15%，距離漲停僅一步之遙。
值得注意的是，11月12日，瑞銀證券駐香港分析師閆一舒在媒體發布會上表示，美國AI人工智能數據中心推動的電力需求增長，將在未來五年內引發儲能行業的“繁榮周期”。據瑞銀證券預測，2026年全球儲能需求可能同比增長40%。
此前，寧德時代曾公開表示，全球AI數據中心規模的快速擴張也帶來了巨大的電力需求，光儲系統可以作為數據中心的主電源，為數據中心提供長期穩定的綠色電力輸出。
“鋰電產業鏈進入相對景氣的周期，預計在一兩年之內，（產業鏈產品）價格有望逐步上行，相關上市公司業績也有望逐步改善。”余少波提示道，“但不能‘一哄而上’，否則會再次出現供遠遠大于求的情況，導致價格下跌。這是一個風險所在。”
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